Gesteos s’occupe de tout et vous simplifie le commerce, cuisinistes, laissez-vous guider ! Vous trouverez ci-dessous un article récapitulant les étapes clés pour faire évoluer votre prospect en client sous Gesteos.

 

Comment enregistrer un contact ? 

Lorsqu’un prospect entre dans votre magasin, il est nécessaire de prendre ses coordonnées. Pour cela Gesteos a mis en place un répertoire « Contact ». A chaque nouvelle opportunité, enregistrez le contact.

Tout d’abord cliquez sur le bouton : Capture d’écran 2016-01-12 à 14.01.55

Une fenêtre s’ouvre :
Capture d’écran 2016-03-10 à 14.49.27

Remplissez les coordonnées du contact : nom, prénom, téléphone, e-mail, origine, vous pouvez ajouter des notes si vous le souhaitez. Puis cliquez sur le bouton Enregistrer.  Le contact ne pourra être enregistré que si vous avez bien pris toutes ses coordonnées.

Une fois le contact enregistré il se place dans la barre latérale gauche dans la rubrique « Contact ». Pour l’associer à un projet, aller dans sa fiche contact et remplir les informations de découverte lié à son projet. Le processus de vente avance d’étape en étape :

Capture d’écran 2016-03-10 à 14.54.21

 

Comment créer une affaire ? 

Une fois le contact enregistré dans Gesteos, pour l’associer à une affaire il faut cliquer sur le bouton Nouvelle AffaireCapture d’écran 2016-03-10 à 15.05.02

Une fenêtre s’ouvre avec la possibilité de créer des affaires avec des types de projets différents (cuisine, salle de bains, rangement, compléments, SAV). Choisissez l’affaire appropriée puis cliquer sur Valider.

Capture d’écran 2016-01-12 à 14.09.29

Vous venez d’arriver sur l’étape Devis. Remplissez les informations relatives au projet client : la date de livraison et la date de pose sont changeable au fur et à mesure de l’avancée du process commercial, seul la date de fin de validité du devis restera la même. Choisissez la TVA a appliquer avant de créer votre scène InSitu.

Capture d’écran 2016-03-10 à 15.10.45

Gérez ou créez vos conditions de paiement, puis créez votre affaire en cliquant sur « Créer une scène » :  Capture d’écran 2016-03-10 à 15.18.04

Vous pouvez alors choisir de créer une scène ou lier une scène déjà existante dans votre répertoire InSitu. Vous pouvez créer différentes variantes, puis choisissez la variante appropriée au client.

Découvrez l’écran « Détail » en cliquant sur : Capture d’écran 2016-01-12 à 15.09.46. N’hésitez pas à afficher le tableau de marge discrètement en appuyant sur Ctrl+Alt+M en même temps.

Imprimez les documents nécessaires à la concrétisation du devis en cliquant sur l’onglet document présent en haut à droite de votre fiche. Capture d’écran 2016-03-10 à 15.32.58

A cette étape voici la liste des documents disponibles :

Capture d’écran 2016-03-10 à 15.32.00

 

Le devis est signé ? Passez à l’étape Vente ! 

Capture d’écran 2016-03-10 à 15.44.54

 

C’est le moment de transformer votre devis en vente et de commander auprès de vos fournisseurs. Gesteos dispose d’une fonction Commande fournisseur. Elle vous permet de générer un bon de commande fournisseur, de passer automatiquement ou non vos commandes auprès du fournisseur et de gérer les accusés réceptions :Capture d’écran 2016-03-10 à 15.48.15

Imprimez les documents nécessaires à cette étape en allant dans l’onglet :  Capture d’écran 2016-01-12 à 15.17.25

Voici la liste des documents disponibles à cette étape :

Capture d’écran 2016-03-10 à 16.00.25

 

Quand passer à l’étape facture ? 

Votre vente est terminée, le projet est livré et posé. C’est le moment de facturer l’ensemble.

 

Capture d’écran 2016-01-12 à 15.47.59

Capture d’écran 2016-03-10 à 16.03.12

Imprimer les documents nécessaires en cliquant sur : Capture d’écran 2016-01-12 à 15.17.25

Les documents de l’étapes Facture sont dorénavant accessibles

Capture d’écran 2016-03-10 à 16.04.32

 

N’hésitez pas à archivez vos factures une fois tous les règlements reçus. Votre fiche client sera alors accessible au niveau de la barre latérale à gauche dans la rubrique archives.

Capture d’écran 2016-03-10 à 16.07.35

 

Demandez une web démo !